Auf Erfahrung vertrauen! Wir sehen uns als Ihren professionellen Partner in sämtlichen Vermögensfragen. Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, analysieren wir für Sie verschiedene Anlagemöglichkeiten. Hierbei verbinden wir den Top-Down und Bottom-Up Ansatz. Das bedeutet, dass wir sowohl makroökonomische Einflussfaktoren als auch fundamentale Unternehmensdaten für Ihre Anlageallokation berücksichtigen. Zusätzlich lassen wir marktpsychologische Daten mit in den Entscheidungsprozess einfließen.

• Makroökonomie gibt Rahmen für Asset Allocation vor
• Analyse (Fundamental, Technisch, Behavioral-Finance)
• Einzeltitelselektion in breiter Risikostreuung (Sektor, Länder, Marktcap)
• Technisches Risk-Overlay
• Aktive, flexible und konzentrierte Portfoliosteuerung

• Wir investieren in Aktien von Gesellschaften, die sich durch Innovation, Ertragsstärke, solide Finanzstruktur und qualifiziertes Management auszeichnen
• Makroökonomische Einflussfaktoren bestimmen die jeweilige Gewichtung der Asset Allokation
• Die Anlageentscheidungen im Aktiensegment basieren überwiegend auf fundamentalen Bewertungskriterien
• Die Erreichung absoluter Renditen, unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Faktoren, stehen bei den Anlageentscheidungen im Vordergrund

Die allgemeine Marktlage wird anhand des Top-Down-Prinzips bewertet. Die Auswertung verschiedener Indikatoren führt zur Anpassung des minimalen und maximalen Investitionsgrades und Branchenfokus. 

Bei Einzelwerten werden sowohl die einschlägigen Kennzahlen als auch die Zukunftsaussichten im Bezug auf die aktuelle Marktlage und Branche beachtet. Des Weiteren werden Unternehmen mit niedrigem Verschuldungsgrad und konstantem Cashflow bevorzugt. Der Fokus liegt hierbei auf substanzstarken Unternehmen mit einer kontinuierlichen Dividendenrendite.

Die Basis für die strategische Vermögensausrichtung bilden Ihre persönlichen Ziele und Prämissen. Sie profitieren von unserem internationalen Netzwerk in den Bereichen Research und Vermögensverwaltung.

Anlageschwerpunkte:

Aktien unter Hinzunahme von Renten und Rohstoffen in Form von Edelmetallen

Aufteilung:

• Bevorzugte Anlage in wirtschaftlich etablierten und wachstumsstarken Regionen
• Branchen mit langfristiger Wachstumsperspektive
• Unterbewertete Branchen

• Beständige, kompetente und persönliche Betreuung bei einer begrenzten Kundenzahl
• Langjährige Erfahrung und Kapitalmarktnähe
• ​Unabhängigkeit von Wertpapierinstituten, dadurch ein Höchstmaß an Objektivität
• ​Langfristige, erfolgsorientierte Anlagestrategie mit individuellen, auf Sie zugeschnittenen Anlagezielen
• Zusätzliche Kontrolle der Bankabwicklung und höchste Vertraulichkeit
• Frei von Interessenkonflikten und Platzierungszwängen

• Verwaltung Ihres Depots bei einer Bank Ihrer Wahl
• Sie erhalten monatlich einen Bericht über die Entwicklung Ihrer Depots, sowie einen aktuellen Marktkommentar
• Die bei Ihrer Bank von uns erzielten Sonderkonditionen und Bestandsprovisionen kommen Ihnen in voller Höhe zugute
• Der Verwaltungsauftrag ist jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist kündbar
• Verwaltungsmandate von Ihnen nehmen wir gerne ab einem Volumen von 1.000.000 EUR entgegen